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功能上新 | 保險(xiǎn)應(yīng)用

時(shí)間：2025-04-08 | 分類：產(chǎn)品介紹

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思途CMS新增線上保險(xiǎn)代理銷售業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多保險(xiǎn)品牌，多保險(xiǎn)類型在線投保，可便捷的提交投保人、被保人信息、保險(xiǎn)計(jì)劃和參保時(shí)間，線上支付完成保險(xiǎn)的購買，管理員通過后臺(tái)管理保險(xiǎn)產(chǎn)品信息、保險(xiǎn)計(jì)劃和報(bào)價(jià)、保障信息、保險(xiǎn)品牌等，處理用戶保險(xiǎn)訂單信息，修改訂單狀態(tài)，管理投保人和參保人信息。還支持對(duì)接同程保險(xiǎn)代理商城接口，實(shí)現(xiàn)用戶購買保險(xiǎn)，自動(dòng)提交信息到同程保代系統(tǒng)自動(dòng)完成投保操作，支持客戶自助申請(qǐng)開票，業(yè)務(wù)流程全自動(dòng)，保險(xiǎn)代理商和旅行社輕松開展代訂保險(xiǎn)的線上業(yè)務(wù)。

由于保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售具有特殊性，保險(xiǎn)品牌多，保險(xiǎn)種類多和機(jī)構(gòu)監(jiān)管的情況下，我們接入了同程保險(xiǎn)商城接口，可以實(shí)現(xiàn)一站式選購保險(xiǎn)產(chǎn)品，批量導(dǎo)入產(chǎn)品信息到系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售。

保險(xiǎn)應(yīng)用功能展示：

一、保險(xiǎn)產(chǎn)品

1、保險(xiǎn)列表

管理所有保險(xiǎn)產(chǎn)品，支持快捷設(shè)置保險(xiǎn)（產(chǎn)品排序，關(guān)聯(lián)目的地，推薦圖標(biāo)，產(chǎn)品屬性分類，是否顯示）信息，可通過目的地、屬性分類、產(chǎn)品名稱和編號(hào)多條件組合篩選產(chǎn)品，提升多產(chǎn)品管理效率。

2、添加/編輯保險(xiǎn)

創(chuàng)建/編輯保險(xiǎn)產(chǎn)品信息，分為產(chǎn)品基礎(chǔ)信息、保障計(jì)劃（保險(xiǎn)條款、投保案例、常見問題、理賠指南等自定義分類）和SEO優(yōu)化信息，其中核心部分是基礎(chǔ)信息和保障計(jì)劃。

添加基礎(chǔ)信息包含：保險(xiǎn)名稱、目的地、保險(xiǎn)屬性、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)類型、顯示推薦圖標(biāo)、保險(xiǎn)封面圖，因保險(xiǎn)產(chǎn)品具有特殊性，訂單支付方式僅支持全款支付。可根據(jù)產(chǎn)品銷售方式設(shè)置前臺(tái)顯示或者隱藏，支持設(shè)置送積分和積分抵現(xiàn)的策略實(shí)現(xiàn)平臺(tái)營(yíng)銷活動(dòng)。

設(shè)置保障計(jì)劃，可針對(duì)同一款保險(xiǎn)產(chǎn)品添加多組保障計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)不同的售賣方式，保障計(jì)劃信息包含計(jì)劃名稱、承保年齡、保障期限、報(bào)價(jià)（成本價(jià)、零售價(jià)和保障時(shí)間），每一個(gè)保障計(jì)劃對(duì)應(yīng)設(shè)置不同的保障項(xiàng)目，因保險(xiǎn)產(chǎn)品保障項(xiàng)目較多，可進(jìn)行分組管理，可添加保障項(xiàng)目和保障額度。

二、保險(xiǎn)訂單

1、訂單列表

可通過訂單狀態(tài)（待付款、待消費(fèi)、已完成、已退款等），訂單支付方式、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、聯(lián)系人等信息快速查詢和處理訂單，支持導(dǎo)出訂單數(shù)據(jù)表格，在線查看訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。訂單列表展示重點(diǎn)信息包含訂單號(hào)、預(yù)定產(chǎn)品名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、開始日期、結(jié)束日期、預(yù)訂數(shù)量、訂單金額和訂單狀態(tài)。

2、訂單詳情

訂單詳情包含三個(gè)部分，分別是預(yù)訂信息，保單信息，支付信息。

訂單信息包含訂單號(hào)、預(yù)訂會(huì)員、產(chǎn)品名稱、保障開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，預(yù)訂數(shù)量、單價(jià)和金額。

保單信息部分包含被保人信息和投保人信息以及預(yù)訂說明，訂單管理人員可上傳保單信息到訂單中，供用戶查看。

支付信息包含訂單優(yōu)惠信息（優(yōu)惠券、積分抵扣、VIP折扣、紅包等）和優(yōu)惠金額，訂單支付方式，支付渠道，當(dāng)線上支付時(shí)有交易流水號(hào)，支付完成時(shí)間。

訂單管理員對(duì)訂單進(jìn)行不同狀態(tài)的維護(hù)（待付款、待消費(fèi)、退款審核、已完成）。

三、保險(xiǎn)配置

1、保險(xiǎn)目的地：設(shè)置目的地信息，可進(jìn)行開啟/關(guān)閉操作，設(shè)置首頁顯示和熱門推薦操作。

2、保險(xiǎn)屬性：可自定義添加多種保險(xiǎn)屬性并控制是否啟用，為適應(yīng)系統(tǒng)界面交互，屬性需要添加二級(jí)分類。

3、承保年齡：自定義添加年齡分類選項(xiàng)

4、期限：自定義添加保障期限分類選項(xiàng)

5、保險(xiǎn)內(nèi)容：自定義添加保險(xiǎn)內(nèi)容分類，用于關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息，添加保險(xiǎn)時(shí)的內(nèi)容板塊，也用于前臺(tái)頁面板塊展示。

6、短信通知、郵件通知、站內(nèi)通知：可實(shí)現(xiàn)訂單各種狀態(tài)分別通知用戶、供應(yīng)商和管理員。

四、保險(xiǎn)評(píng)論

管理來自保險(xiǎn)產(chǎn)品的全部評(píng)論，可進(jìn)行審核和顯示的操作，也可以在后臺(tái)添加虛擬評(píng)論來豐富系統(tǒng)內(nèi)容。

五、保險(xiǎn)咨詢

管理保險(xiǎn)產(chǎn)品的全部用戶留言內(nèi)容，管理員在后臺(tái)進(jìn)行回復(fù)。

六、預(yù)定須知

因保險(xiǎn)產(chǎn)品具有監(jiān)管的特殊性，用戶在預(yù)定產(chǎn)品的同時(shí)需要先閱讀了解相關(guān)的服務(wù)協(xié)議內(nèi)容，系統(tǒng)工作人員可以在預(yù)定須知功能中進(jìn)行配置，可編寫須知詳情內(nèi)容和是否開啟，為了適應(yīng)市場(chǎng)的操作可以設(shè)置為默認(rèn)同意，簡(jiǎn)化客戶下單的操作。

保險(xiǎn)搭售

系統(tǒng)線路產(chǎn)品支持關(guān)聯(lián)搭售保險(xiǎn)，需要在線路產(chǎn)品信息界面進(jìn)行操作，關(guān)聯(lián)后，客戶在預(yù)訂線路產(chǎn)品時(shí)可以看到關(guān)聯(lián)的可選保險(xiǎn)項(xiàng)目，勾選后可以隨線路一同預(yù)定和支付，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在保險(xiǎn)應(yīng)用中創(chuàng)建子訂單，用于管理員處理后續(xù)流程。